事實(shí)上，以1995年經(jīng)團(tuán)聯(lián)提出“新日本式經(jīng)營”為標(biāo)志，日本制造業(yè)早已開始悄然實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，過去以O(shè)ECD (經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織) 提出的“三大神器”為代表的傳統(tǒng)日本企業(yè)特征其實(shí)早已大幅褪色。轉(zhuǎn)型過程中，日本制造業(yè)企業(yè)紛紛引進(jìn)歐美式管理模式、大舉實(shí)施模塊化改革、主動(dòng)調(diào)整多元化戰(zhàn)略、積極推行高附加值化路線、不斷深化全球化經(jīng)營、大膽嘗試“制造業(yè)服務(wù)化”改革等，這些努力讓日本制造業(yè)具有了一系列嶄新特征。

 

　　日本制造業(yè)“全球化經(jīng)營”不斷深化

　　“日本制造業(yè)生產(chǎn)已有1/4是在海外進(jìn)行”，這是日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省海外事業(yè)活動(dòng)調(diào)查得出的結(jié)果。自20世紀(jì)60年代開始，日本制造業(yè)就邁出了國際化經(jīng)營的步伐。1985年的廣場協(xié)議則進(jìn)一步推進(jìn)了這一進(jìn)程。冷戰(zhàn)結(jié)束后，伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化浪潮，日本制造業(yè)的“全球化經(jīng)營”也走向深化。具體表現(xiàn)在4個(gè)方面:一是海外生產(chǎn)占比仍在繼續(xù)擴(kuò)大；二是海外市場盈利穩(wěn)步上升；三是海外經(jīng)營的“地產(chǎn)地銷”特征越加明顯；四是全球化經(jīng)營對日本對外經(jīng)常收支產(chǎn)生了重要影響。

　　(一) 海外生產(chǎn)占比仍在持續(xù)增長

　　自從1985年廣場協(xié)議簽署以來，日本制造業(yè)走向海外的步伐不僅沒有放慢，相反，在冷戰(zhàn)結(jié)束之后，伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化浪潮不斷高漲，日本制造業(yè)全球化經(jīng)營不斷深化，其全球戰(zhàn)略布局也日漸明晰。如今，在世界制造中心的東亞地區(qū)，日本制造業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)正在迅速擴(kuò)大，汽車等部分領(lǐng)域的海外比重甚至已經(jīng)大幅超越國內(nèi)。

　　從整體來看，如以日本國內(nèi)全部企業(yè)法人為基數(shù)，日本制造業(yè)的海外生產(chǎn)比重已經(jīng)突破25%；若以已在海外投資的日本企業(yè)為基數(shù)，日本制造業(yè)的海外占比則達(dá)38.9%，逼近40%的水平。從行業(yè)領(lǐng)域來看，到2015年已經(jīng)有14個(gè)行業(yè)的海外生產(chǎn)占比在10%以上。最為突出的行業(yè)是以汽車為主的運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)業(yè)，其海外生產(chǎn)的比重達(dá)到49%。通用機(jī)械的海外生產(chǎn)占比也高達(dá)34%，而信息通訊設(shè)備也有將近三成在海外生產(chǎn) (29%) ?；瘜W(xué)和業(yè)務(wù)機(jī)械、有色金屬的海外生產(chǎn)占比也都達(dá)到了19%。

　　(二) 海外銷售與利潤也在穩(wěn)步上升

　　近年來，日本制造業(yè)投資海外的現(xiàn)地法人 (子公司) 的銷售額持續(xù)增長，其經(jīng)常利潤也大幅改善并穩(wěn)步提升，特別是針對亞洲地區(qū)的投資。從全行業(yè)領(lǐng)域來看，截至2015年日本全部海外企業(yè)法人銷售總額突破270萬億日元，其規(guī)模相當(dāng)于日本國內(nèi)生產(chǎn)總值的一半左右。其中，制造業(yè)達(dá)到135萬億日元，同比2006年的99.7萬億日元增長約35%。從不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域來看，2015年度汽車為主的運(yùn)輸機(jī)械海外銷售額最高，超過67萬億日元，其規(guī)模是同年度日本汽車出口額17.3萬億日元的4倍左右。這就意味著，僅從對外貿(mào)易視角出發(fā)，已經(jīng)不能準(zhǔn)確把握日本汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

　　再從盈利狀況來看，非制造業(yè)領(lǐng)域的海外日本企業(yè)，自2012年開始出現(xiàn)利潤小幅下滑趨勢，但制造業(yè)卻一直處于穩(wěn)步增加狀態(tài)，到2015年，其經(jīng)常利潤額從2006年的4.7萬億日元上漲至6.3萬億日元，經(jīng)常利潤率則從3%提升至5%，與2015年日本國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)平均5.9%的經(jīng)常利潤率水平非常接近。另外，盈利狀況也與投資區(qū)域密切相關(guān)，比如投資亞洲地區(qū)的日本企業(yè)經(jīng)常利潤要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于北美和歐洲地區(qū)，同樣以2015年為例，這一年亞洲地區(qū)日企的經(jīng)常利潤總額高達(dá)6.13萬億日元，是北美地區(qū)日企的2.2倍，更是歐洲地區(qū)日企的13.3倍。

　　(三) 海外經(jīng)營的“地產(chǎn)地銷”特征日益突出

　　以往，海外生產(chǎn)曾是日企降低生產(chǎn)成本的重要手段，因此，會(huì)有大量商品出口 (或稱“逆進(jìn)口”) 到日本國內(nèi)。然而，近年來，這種現(xiàn)象大幅減少，如亞洲地區(qū)日企在2006年出口日本的占比曾高達(dá)22%，但2015年卻降至15.5%。相反，本地銷售占比卻大幅上升，也就是所謂“地產(chǎn)地銷”趨勢日益顯著。

　　“地產(chǎn)地銷”原本是日本政府農(nóng)業(yè)政策的一項(xiàng)方針，其目標(biāo)是推進(jìn)“當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的農(nóng)水產(chǎn)品在當(dāng)?shù)劁N售”體系的構(gòu)建。如今，它也成為進(jìn)軍海外的日本制造業(yè)企業(yè)所實(shí)施的重要戰(zhàn)略，其目的是為了讓海外日企產(chǎn)品更能滿足所在國家或地區(qū)的“特殊”需求。所以，海外日企開始在投資國或鄰近地區(qū)構(gòu)建起融入產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)以及銷售的完整經(jīng)營體系。例如，在美國銷售的汽車盡量在美國生產(chǎn)，而在東盟銷售的汽車也盡可能在泰國或印尼等地生產(chǎn)，這樣就可以使企業(yè)經(jīng)營“更接地氣”，從而開發(fā)出符合當(dāng)?shù)匦枨蟮?、具有更大競爭力的產(chǎn)品。一個(gè)更具體的案例是，近年在印度銷售的日本企業(yè)所生產(chǎn)的冰箱，一般都會(huì)加裝內(nèi)藏式蓄電器以及內(nèi)置化妝品容納箱，以便適應(yīng)當(dāng)?shù)仡l繁停電以及解決口紅等化妝品容易因當(dāng)?shù)馗邷囟诨膯栴}。

　　“地產(chǎn)地銷”戰(zhàn)略的實(shí)施，導(dǎo)致海外日本企業(yè)銷售渠道及采購鏈的變化，甚至是整個(gè)生產(chǎn)布局也發(fā)生變化。近年來，日本海外制造業(yè)企業(yè)從日本國內(nèi)采購的比率明顯降低，2015年北美地區(qū)日企的日本國內(nèi)采購占比已從2006年的31%大幅調(diào)減至24%，歐洲地區(qū)日企的該數(shù)值也從35%下滑至23%，亞洲地區(qū)日企則從30%降至21%。銷售格局也出現(xiàn)了同樣特征，如亞洲地區(qū)日企對日本出口大幅下滑的同時(shí)，本地區(qū)銷售占比則在逐年上升，如今已經(jīng)逼近80%。

　　(四) 日本經(jīng)常收支結(jié)構(gòu)因日企“全球化經(jīng)營”而改變

　　伴隨著投資海外的日本企業(yè)不斷深化“全球化經(jīng)營”，日本對外經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也因此而發(fā)生了重大變化。

　　首先，貿(mào)易順差大幅減少，甚至出現(xiàn)逆差。以美元計(jì)算的日本出口規(guī)模，從2012年的8013億美元下滑至2016年的6446億美元，貿(mào)易收支從2012年至2015年連續(xù)4年出現(xiàn)赤字狀況。誠然，這里既有2011年東日本大地震導(dǎo)致能源大量進(jìn)口的原因，又有實(shí)施“安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)”帶來日元貶值等重要因素的影響，此外，日本制造業(yè)海外生產(chǎn)占比提升的作用也越加顯著，其影響不容忽視。

　　其次，海外企業(yè)盈利成為確保日本對外經(jīng)常收支黑字的重要支撐。日本財(cái)務(wù)省的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，日本第一次所得收支3規(guī)模在2000年尚不足8萬億日元，而到了2015年則變成20.7萬億日元，約是2000年的2.6倍。很顯然，海外投資盈利有效填補(bǔ)了貿(mào)易順差的不足。

　　第三，投資海外的知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi) (專利等) 也在逐步成為日本對外盈利的重要構(gòu)成。1996年，日本海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)規(guī)模尚不足1萬億日元，然而，伴隨日企大量投資海外，逐步構(gòu)建起全球性經(jīng)營體制，其海外子公司所獲得的技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)等收入不斷增加。到2015年，日本收到的海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)規(guī)模達(dá)到4.4萬億日元。另據(jù)總務(wù)省統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，汽車專利費(fèi)用占比達(dá)到一半以上，主要是來自北美及亞洲地區(qū)投資的日本汽車企業(yè)。這也符合汽車海外生產(chǎn)比重最高的事實(shí)———海外生產(chǎn)占比超過67%。2016年日本汽車海外生產(chǎn)臺(tái)數(shù)已達(dá)1 898萬臺(tái)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)生產(chǎn)臺(tái)數(shù) (920萬臺(tái)) ，是后者的2倍左右。與此同時(shí)，2016年日本出口汽車總量僅463萬臺(tái)，相比日本汽車海外銷售總量2361萬臺(tái)而言，其海外依存率高達(dá)84%。

　　總之，從日本國內(nèi)統(tǒng)計(jì)視角來看，實(shí)施全球化經(jīng)營的企業(yè)總量已突破2.5萬家，其中，制造業(yè)企業(yè)數(shù)量為1.1萬家。近年來，日本企業(yè)海外投資仍保持旺盛勢頭，日本銀行國際收支統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年9月底，日本海外直接投資余額突破174萬億日元，相比2012年增加了91%。顯然，日企進(jìn)軍海外的步伐不僅沒有放緩，相反還呈加速趨勢。

 

　　多樣化轉(zhuǎn)型與“制造業(yè)服務(wù)化”趨勢

　　泡沫經(jīng)濟(jì)形成以來，日本制造業(yè)企業(yè)實(shí)施了多樣化的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，諸如導(dǎo)入績效主義、采取對外并購、大規(guī)模資本及業(yè)務(wù)重組等等，“選擇與集中”一度成為企業(yè)經(jīng)營者的口頭禪。近年來，結(jié)合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)革命浪潮，又出現(xiàn)了“制造業(yè)服務(wù)化”的新方向。

　　(一) 多樣化的企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

　　世紀(jì)之交，日本制造業(yè)經(jīng)歷了大規(guī)模轉(zhuǎn)型重組，其中，汽車產(chǎn)業(yè)以接受外國資本進(jìn)入為特征，如法國雷諾對日產(chǎn)、德國大眾對鈴木、美國福特對馬自達(dá)持股等；半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)則以國內(nèi)巨頭之間的大規(guī)模業(yè)務(wù)重組為特征，如三菱電機(jī)、日立制作所和松下聯(lián)合重組旗下系統(tǒng)LSI和MCU等業(yè)務(wù)，成立了瑞薩電子公司，日立、三菱電機(jī)和NEC將旗下DRAM業(yè)務(wù)重組成立了爾必達(dá)存儲(chǔ)公司等4。在進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)業(yè)重組的同時(shí)，企業(yè)層面也實(shí)施了多樣化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，其突出特征包括:一是紛紛放棄多元化戰(zhàn)略，二是突出核心業(yè)務(wù)，三是大舉走向海外市場。

　　很多企業(yè)放棄了多元化戰(zhàn)略，大金空調(diào)和奧林巴斯就是典型案例。雖說家電是日本企業(yè)失敗的代表，但大金卻始終堅(jiān)守該領(lǐng)域，并最終獲得成功。20世紀(jì)80年代，大金曾實(shí)施多元化戰(zhàn)略，除空調(diào)外，還廣泛涉足機(jī)器人、地暖、醫(yī)療器械以及電子設(shè)備。1994年井上禮之社長實(shí)施了“選擇集中戰(zhàn)略”，砍掉了空調(diào)之外的所有業(yè)務(wù)。改革令大金在家電領(lǐng)域異軍突起，獨(dú)樹一幟。其具體手法包括:以并購手段擴(kuò)大市場，深耕空調(diào)事業(yè) (銷售占比近九成) ，“兩頭在外” (生產(chǎn)與銷售重頭都在海外，二者海外占比均在七成以上) 。2011年，光學(xué)設(shè)備巨頭奧林巴斯因巨額財(cái)務(wù)造假 (隱瞞了過去20年的13億美元巨虧) 而瀕臨破產(chǎn)，新任社長笹宏行實(shí)施了破釜沉舟式的“瘦身計(jì)劃”，在徹底“切割”信息通信事業(yè)之后，又大幅削減其傳統(tǒng)影像業(yè)務(wù)和科學(xué)業(yè)務(wù)，最終形成了以“內(nèi)窺鏡”為代表的醫(yī)療器械獨(dú)大的局面，在總銷售中的占比將近八成。放棄多元化戰(zhàn)略，向“頂級(jí)醫(yī)療設(shè)備廠商”邁進(jìn)，打造核心業(yè)務(wù)型企業(yè)，這是奧林巴斯戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成功的關(guān)鍵；大金空調(diào)同樣是放棄多元化戰(zhàn)略，其核心業(yè)務(wù)走向了高端化。

　　抓住核心業(yè)務(wù)，走專業(yè)化企業(yè)路線，這也是日本制造業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向，東京電子和富士膠片正是典型代表。東京電子原本是一家小商社，第一次石油危機(jī)之后才進(jìn)軍半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域。走專業(yè)化路線和差異化道路，是東京電子成功的關(guān)鍵。它一直專注于半導(dǎo)體裝置，始終與多元化劃清界限。在公司治理機(jī)制上也獨(dú)具特色，一是經(jīng)營決策迅速、高效，以至“經(jīng)常被外國企業(yè)視為非日本企業(yè)”；二是重視利潤率而非市場份額，注重維護(hù)股東利益。2005年以來，其經(jīng)常利潤率一直在12%以上，遠(yuǎn)高于其他日企。與2012年破產(chǎn)的美國柯達(dá)形成鮮明對照，同為傳統(tǒng)膠片企業(yè)，富士膠片卻實(shí)現(xiàn)成功轉(zhuǎn)型，不僅渡過難關(guān)，還成功構(gòu)筑起新的競爭力。這主要?dú)w功于2003年上任的古森重隆社長，他把一家世界最大的感光材料企業(yè)轉(zhuǎn)型為服務(wù)型業(yè)務(wù)主導(dǎo)的制造企業(yè)。如今，其目標(biāo)又轉(zhuǎn)向“再生醫(yī)療世界第一”企業(yè)。

　　走向海外市場則是大多數(shù)日本制造業(yè)企業(yè)的選擇。以“智能制造冠軍”發(fā)那科 (FANUC) 為例，該公司脫胎于富士通公司，1972年獨(dú)立。截至2017年，發(fā)那科創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)奇跡:把總部從都市搬到偏僻的農(nóng)村；創(chuàng)造了極高的營業(yè)利潤率，一直在40%左右，約是日本制造業(yè)企業(yè)平均水平的5倍；其全球份額占比極高，數(shù)控機(jī)床占全球一半，產(chǎn)業(yè)機(jī)器人也以20%獨(dú)占鰲頭，智能手機(jī)加工機(jī)床占全世界八成；一直堅(jiān)持在國內(nèi)生產(chǎn)，盡管其海外銷售占比高達(dá)80%；再就是高度重視股東利益，大膽提出要把80%純利潤反饋給股東。

　　< 本文未完待續(xù)，更多精彩見下期——>

 

　　作者簡介

　　何麗，東京理科大學(xué)，博士研究生。